Nas trilhas para o distante reino de Golian, o jovem Mago Alan acompanhava uma caravana de viajantes, até descobrir que nem todos os atalhos têm saída. Caçados e capturados por criaturas asquerosas, ao cruzarem a floresta Stemog, e arrastados para seu covil, descobrem que o terror está apenas começando ao se depararem com outro ser, feito puramente de pesadelos e fogo. Alan, o único a escapar, agora tenta desesperadamente livrar os sobreviventes de um terrível destino.