Philip Lancaster, um vampiro de 128 anos, retorna a pequena Cliff City, cidade onde seus pais foram assassinados pelo ser que o criou. Ele vê sua vida mudar completamente quando conhece a bela e encantadora Victória Oliver, uma jovem de 17 anos que passou a morar com a tia depois da morte dos pais. Impulsionado por desvendar seu passado e pela nova paixão, ele se vê imerso nas batalhas entre seres sobrenaturais que compartilham território e anseiam por poder. Victória vê sua vida mudar drasticamente quando os segredos do seu passados são revelados. Os mistérios que cercam a cidadezinha afetam definitivamente o futuro de todos ao seu redor. Até onde você iria por um amor? A paixão será suficiente para vencer os perigos que os cercam?