A ação da história se passa numa pequena cidade do interior brasileiro, à época da Primeira República, bem no comecinho do século XX. Nesta cidade perdida entre serras azuis, monótonas pastagens e dominada por um coronel politiqueiro, surge de maneira misteriosa um homenzinho cujo talento para a hipnose havia alcançado um nível prodigioso.Ele parece estar fugindo de alguma coisa, mas ninguém sabe bem do quê. Tudo o que o envolve é puro enigma. O certo é que a sua presença na cidade, juntamente com o seu incrível poder de sugestão, acaba gerando os acontecimentos mais fabulosos.