Marion, uma americana, vai à Paris para trabalhar. Numa de suas folgas, ela vai à noite a um Pub Gay e conhece um casal de nome Jean François e Didier Gabin. Eles são artistas do local. Didier é dançarino e Jean François é um transformista que interpreta Edith Piaf e dubla árias de óperas, como Carmen de Bizet. Didier, durante o dia, é professor na Escola de Escultura e Jean François ensina arte-dramática. Marion torna-se íntima dos dois e se apaixona loucamente por Didier. Faz de tudo para separar os dois. Uma brasileira de nome Gutta, amiga dos rapazes, tenta amenizar o conflito, mas, parece ser uma tarefa impossível.