Depois de um misterioso acontecimento no mosteiro de Urbano, os protagonistas, Paul Beoulve e Minamino Rat, são incumbidos da missão ingrata de dar a notícia ao Rei de Daysan, o reino dos humanos. A caminho eles encontram um vingador, que é um ser de biótipo humano, mas com média de 2 metros e meio de altura, que lhes dá uma lição de vida. Precisam de soldados e também, passar por várias aventuras. Entre memórias vivas, resgates, e poções, eles vão até o castelo, onde a aventura deles somente estará começando.