Lucy e seu cãozinho Caubói vivem em um lugar encantado onde há seres mágicos por toda parte. Mas algo está acontecendo e as fadas estão fugindo. Com a ajuda da princesa Sofia, Lucy e Caubói partem em uma aventura para tentar trazer as fadas de volta ao reino. Este conto foi inspirado no caso das Fadas de Cottingley, quando em 1917 duas primas inglesas ao tirarem fotografias em um jardim, revelaram nas imagens pequenas fadas ao seu lado.