A partir da frase de um compositor da música popular brasileira, pode se contar uma parte da história da humanidade. Os caminhos percorridos pelo homem deixaram marcas, e até mitos pelos continentes. Nesses caminhos se formaram culturas diversas, que pelo ímpeto desbravador do ser humano, acabou por reunir esses povos novamente. Daí nós voltamos à frase do compositor que diz: "O mundo é um moinho". Esta história começa na África, passa pelo Brasil e termina na Europa. A saga dos africanos que foram trazidos para o Brasil pelos europeus, e se juntaram também com os índios nativos para formar um povo miscigenado. Dois protagonistas afro-descendentes é o que se coloca nesta narrativa. Eles tentam sobreviver no ambiente de discriminação em que vivemos. Travam uma luta incessante para manter a sua cultura viva. Misturando essas etnias, extraímos a cultura pulsante que temos no Brasil. Dois personagens lutam pelos seus ideais e realçam o imaginário popular. Tanto na música, como na guerra, eles atuam com garra e brilhantismo. Um é compositor, Viola, que traz na veia a herança da música. Vive na marginalidade criando canções e encantando ao seu povo. Ele, e sua turma de boêmios, brincam no carnaval de rua do Rio de Janeiro na década de 1940. O outro, Jorge, é um jovem vindo do subúrbio de Madureira, bairro boêmio também do Rio de Janeiro, que se alistara para ir para segunda guerra mundial. E assim o jovem suburbano se encontra com o grupo de boêmios e vive uma aventura emocionante.