Mais uma vez o velho e o menino, a pedido de amigos se envolvem em uma aventura na divisa de São Paulo com Minas Gerais, desta vez atendendo a um pedido de uma amiga de Bom Jesus do Valo Velho, deparando-se com uma quadrilha de contraventores se vê obrigado novamente a pedir ajuda ao moço misterioso .